HubSpot 連携

HubSpot と接続すると、会議のノートをコンタクト、会社、取引のレコードに紐づけて残せます。ノートを1件ずつ送る方法と、フォルダに入れたノートを自動で送る方法があります。

#接続を設定する

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   設定からコネクタを開く

   Pulseの設定（左下のアバターから開きます）で「コネクタ」を選びます。接続できるサービスの一覧に HubSpot が並んでいます。

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   HubSpot のアカウントを接続する

   HubSpot のカードから接続をクリックすると、ブラウザが開いて HubSpot 側の認可画面が表示されます。接続するアカウントを選んで許可すると接続が完了します。完了したらブラウザのタブを閉じてPulseに戻ってください。

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   レコード種別を選ぶ

   設定 > HubSpot で、会議を同期したときに HubSpot 上でミーティング（Meeting）として作成するか、ノート（Note）として作成するかを選びます。初期値はミーティングです。営業活動の履歴として残したい場合はミーティング、補足情報として残したい場合はノートを選ぶと、HubSpot 側のレポートと整合しやすくなります。

#ノートを1件ずつ送る

1. 送りたいノートを開き、右上の HubSpot をクリックします。
2. 紐づけたいコンタクト、会社、取引を選びます。
3. 確定すると、選んだレコードに会議の内容が紐づきます。

#フォルダに入れたノートを自動で送る

特定のフォルダに追加されたノートを、対応するコンタクト、会社、取引へ自動で保存できます。

1. 対象のフォルダを開きます。
2. フォルダのヘッダーにある「連携」（Integrations）ボタンをクリックします。
3. HubSpot の項目をオンにします。
4. どの種類のレコードに紐づけるか（コンタクト、会社、取引）を選びます。

設定後、そのフォルダへ追加されたノートは、選んだ条件に一致する HubSpot のレコードへ自動で追加されます。

HubSpot へ送られるのは、AIで整形されたノートの内容です。参加者の氏名や発言内容を含むため、HubSpot 側でそのレコードを閲覧できる範囲が、会議の内容を共有してよい範囲と一致しているかを確認してください。外部サービスへの送信を個人情報の取扱いとしてどう整理するかは、連携機能の一覧にまとめています。

#うまくいかないときは

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