Affinity 連携

Affinity と接続すると、商談や顧客との会議のノートを、Pulseの画面から Affinity の人物・会社レコードへ送れます。Pulseが行うのはノートの追加だけで、Affinity 側にすでにあるノートを書き換えたり削除したりすることはありません。

#APIキーを発行して登録する

Affinity との接続にはAPIキーを使います。APIキーは発行したアカウントに紐づくため、ワークスペースで複数人が使う場合は、各自が自分のAPIキーを発行してください。他の人が発行したキーを共有して使うと、接続に失敗したり、Affinity 上の記録が発行者の名義になったりします。

1. 1

   Affinity でアプリを作成する

   Affinity にログインし、左のナビゲーションから「設定」（Settings）を開きます。Developer Tools の下にある「アプリの管理」（Manage Apps）をクリックし、「+ 新しいアプリ」（+ New App）を選びます。

2. 2

   APIキーをコピーする

   アプリの名前を入力します（例: Pulse）。説明は任意です。入力したら「アプリを追加」（Add App）をクリックすると、APIキーが作成されました（API Key Created）というダイアログが表示されます。このキーは後から再表示できません。 表示されている間にコピーしてください。

3. 3

   PulseにAPIキーを登録する

   Pulseの設定（左下のアバターから開きます）で「コネクタ」を選び、Affinity の入力欄にコピーしたAPIキーを貼り付けます。入力内容は自動で保存されます。

#ノートを Affinity へ送る

接続が済むと、ノートを開いたときに画面右上へ Affinity の項目が表示されます。送信は1件ずつの手動操作で行います。フォルダに入れたノートを自動で送る設定は、この連携では用意していません。

1. 送りたいノートを開き、右上の Affinity をクリックします。
2. カレンダー予定の参加者のメールアドレスをもとに、一致する人物（People）と会社（Company）のレコードが候補として表示されます。
3. 候補を確認し、不要なものを外します。足りないレコードがあれば検索して追加できます。
4. 保存すると、選んだレコードのノートとして内容が追加されます。

Affinity 側にメールアドレスが一致するレコードがない場合、候補は表示されません。先に Affinity でレコードを作成してから送信してください。

Affinity へ送られるのは、AIで整形されたノートの内容です。参加者の氏名や発言内容を含むため、Affinity 側でそのレコードを閲覧できる範囲が、会議の内容を共有してよい範囲と一致しているかを確認してください。外部サービスへの送信を個人情報の取扱いとしてどう整理するかは、連携機能の一覧にまとめています。

#うまくいかないときは

#関連記事