Pulse会議の前に、背景がそろう。
導入時の目標、前回の宿題、最近の問い合わせ。顧客の状況を読み直す時間を減らし、意味のある定例へ。
青葉フーズ · 活用状況レビュー
導入から1か月。管理者設定は完了し、現場向けの説明会が未実施。担当の佐藤氏は週次利用の定着を重視しています。
AS
佐藤 葵CSM
前回の会話から
来週、現場向け説明会を実施。
今回、確かめること
定着を妨げていることは？ 次回の目標は？
▤ 元の会話と資料 09/18 · 09/22
Pulse for カスタマーサクセス
顧客との約束を、 長く続く信頼へ。
導入時の目標から日々の相談まで。顧客の変化と約束をつなぎ、フォローとチームへの共有を進める、CSチームのためのPulse。
無料トライアルを相談する ↗Pulse自分のみ
青葉フーズ · 活用状況レビュー
今日 · 13:00 · 3名合意・判断
来週、現場向け説明会を実施。
次の対応
CS担当が活用ガイドと説明会候補日を送付。
↗ 元の会話と資料 · 18:42記録中
✧ 次の対応CS担当が活用ガイドと説明会候補日を送付。
会話の時間を、 もっと豊かに。
会議にいるのは、人だけ。
ボットを招待せず、端末の音声から記録。録音について参加者に伝えたうえで、いつもの会話に集中できます。
▤ボットの参加は不要×
▤ボットの参加は不要×
▤ボットの参加は不要×
聞くことに、集中できる。
会話の中の困りごとと、対応を約束したことを分けて記録。顧客が何を必要としていたかを、根拠とともに残します。
Pulse自分のみ
青葉フーズ · 活用状況レビュー
管理者設定OK 現場説明会まだ 佐藤さん→参加者集める 来週ガイド共有
会議のあとも、 仕事は進む。
定例で話したことが、次の支援につながる。フォロー、対応タスク、顧客の状況をまとめて引き継ぎます。
フォローメールの下書き下書きを保存しました · たった今
確認待ち宛先佐藤様
件名活用レビューのお礼と説明会のご案内
佐藤様
本日はありがとうございました。現場向けの活用ガイドと説明会の候補日をお送りします。ご参加予定の方をお知らせいただけますと幸いです。
- CS担当が活用ガイドと説明会候補日を送付。
- 定着を妨げていることは？ 次回の目標は？
引き続き、よろしくお願いいたします。
Pulse
フォローを、すぐに形に。
顧客ごとの目標と宿題をまとめて送付。次回までに誰が何をするかが、同じメールでわかります。
HubSpot会議から更新案を作成
確認待ち- 次の支援
- 未更新現場向け説明会を準備
- 担当者
- 佐藤 葵
- 次の対応
- CS担当が活用ガイドと説明会候補日を送付。
- 元の会話と資料
- ▤ 青葉フーズ · 活用状況レビュー · 18:42
✓ 元の会話と照合してから、選んだ内容を反映できます。
ツールへの更新まで、ひと続き。
顧客の利用状況、次回の対応、担当者を更新。営業やサポートにも、必要な背景を選んで共有できます。
顧客の変化を、 会話の積み重ねから。
前回と比べて、何が進んだか。懸念は解消したか。過去の会話から、関係を続けるために必要な背景を確認できます。
✧ Pulseに聞く
この顧客の、定着に向けた未完了事項は？
この顧客の、定着に向けた未完了事項は？
青葉フーズ · 活用状況レビュー
会話にあった情報 · 18:42
“管理者設定OK”
- 合意・判断
- 来週、現場向け説明会を実施。
- 担当者
- 佐藤 葵
- 次の対応
- CS担当が活用ガイドと説明会候補日を送付。
- 対応状況
- 次の対応を確認中
▤ 元の会話と資料 09/25 · 18:42
活用イメージ
対応履歴から、 顧客理解へ。
問い合わせの解決だけでなく、導入の目的と現場の状況を残す。担当者が変わっても、同じ背景から支援を続けられます。
架空の会議による機能紹介会議の場所を、 変える必要はありません。
Zoom、Google Meet、Microsoft Teams。オンラインでも対面でも、いつもの会話をPulseのノートに。
Zoom
Google Meet
Teams
Pulse / 会話とメモを記録中
Pulse · 次の会議を準備しました
青葉フーズ · 活用状況レビュー
定着を妨げていることは？ 次回の目標は？
今日 · 13:00 · 3名大切な会話を、 大切に扱う。
個人のノートと、チームで使う文脈を分けて管理。誰に何を共有するかを選びながら、必要な背景を引き継げます。
まずは、自分だけに
ノートは非公開で保存。共有する範囲は、あとから選べます。
文脈を、選んで共有
必要な情報を選んで、チームや指定した相手へ。
根拠を残す
判断や対応と、元の会話・資料の関係をたどれます。
確認した意味を使う
社内用語は意味と出典を確認して、会話の理解に反映。
記録を伝える
会話の前に、記録することを参加者に伝えます。
導入前に相談できる
運用や情報管理の要件は、導入前にご相談ください。
PULSE FOR カスタマーサクセス01 02 03
チームの、それぞれの仕事に。
CSM
定例の約束と顧客の変化を、次の支援へ。
導入担当
導入の目標、設定状況、未完了事項を整理。
CSリーダー
顧客ごとの背景を把握し、支援の優先順位を判断。