Pulse会議の前に、背景がそろう。
前回の懸念、決裁者、未完了の約束。CRMと過去の会話から、今日の商談で確かめることをまとめます。
北星商事との導入相談
田中氏は営業20名での試用を検討。部長承認が必要で、料金とセキュリティ資料を希望しています。
KT
田中 健アカウント担当
前回の会話から
営業20名で試用。開始は部長承認後。
今回、確かめること
誰が承認する？ 試用の成功基準は？
▤ 元の会話と資料 09/18 · 09/22
Pulse for 営業
商談の熱を、 次の一手へ。
顧客の背景をつかんで商談へ。会話を根拠付きのノートに整理し、フォローメールとCRM更新までつなげる、営業チームのためのPulse。
無料トライアルを相談する ↗Pulse自分のみ
北星商事との導入相談
今日 · 13:00 · 3名合意・判断
営業20名で試用。開始は部長承認後。
次の対応
原田が金曜までに見積と試用条件を送付。
↗ 元の会話と資料 · 18:42記録中
✧ 次の対応原田が金曜までに見積と試用条件を送付。
会話の時間を、 もっと豊かに。
会議にいるのは、人だけ。
ボットを招待せず、端末の音声から記録。録音について参加者に伝えたうえで、いつもの会話に集中できます。
▤ボットの参加は不要×
▤ボットの参加は不要×
▤ボットの参加は不要×
聞くことに、集中できる。
メモは短くても大丈夫。顧客の課題、合意した条件、次の対応を、会話と資料のリンクをもとに整理します。
Pulse自分のみ
北星商事との導入相談
20名 / Sプラン 田中さん→部長確認 見積、金曜まで 料金資料 18:42
会議のあとも、 仕事は進む。
商談の温度が下がる前に、約束を次の仕事へ。フォローメールを準備し、商談状況・担当・期限をCRMへ引き継ぎます。
フォローメールの下書き下書きを保存しました · たった今
確認待ち宛先田中様
件名本日のお打ち合わせと試用条件
田中様
本日はありがとうございました。営業20名での試用条件とお見積をお送りします。部長のご承認後、開始日をすり合わせさせてください。
- 原田が金曜までに見積と試用条件を送付。
- 誰が承認する？ 試用の成功基準は？
引き続き、よろしくお願いいたします。
Pulse
フォローを、すぐに形に。
顧客が気にしていた条件や資料を含めたメールを準備。内容を確認して、その場で送信できます。
Salesforce会議から更新案を作成
確認待ち- 商談ステージ
- 未更新試用条件の確認
- 担当者
- 田中 健
- 次の対応
- 原田が金曜までに見積と試用条件を送付。
- 元の会話と資料
- ▤ 北星商事との導入相談 · 18:42
✓ 元の会話と照合してから、選んだ内容を反映できます。
ツールへの更新まで、ひと続き。
会話から商談ステージ、試用人数、次の対応を抽出。同じ内容を何度も入力せず、更新案を確認して反映します。
商談をまたいで、 顧客の本音をつかむ。
今期の商談で繰り返される懸念は？ 決まらない理由は？ 複数の会話から、営業判断に必要な背景を出典付きで読み解きます。
✧ Pulseに聞く
この案件で、まだ決まっていないことは？
この案件で、まだ決まっていないことは？
北星商事との導入相談
会話にあった情報 · 18:42
“20名 / Sプラン”
- 合意・判断
- 営業20名で試用。開始は部長承認後。
- 担当者
- 田中 健
- 次の対応
- 原田が金曜までに見積と試用条件を送付。
- 対応状況
- 次の対応を確認中
▤ 元の会話と資料 09/25 · 18:42
活用イメージ
引き継ぐのは、 商談ステージだけじゃない。
「なぜ検討しているのか」「誰の承認が必要か」「何を約束したか」。担当が変わっても、商談を動かす背景が残ります。
架空の会議による機能紹介会議の場所を、 変える必要はありません。
Zoom、Google Meet、Microsoft Teams。オンラインでも対面でも、いつもの会話をPulseのノートに。
Zoom
Google Meet
Teams
Pulse / 会話とメモを記録中
Pulse · 次の会議を準備しました
北星商事との導入相談
誰が承認する？ 試用の成功基準は？
今日 · 13:00 · 3名大切な会話を、 大切に扱う。
個人のノートと、チームで使う文脈を分けて管理。誰に何を共有するかを選びながら、必要な背景を引き継げます。
まずは、自分だけに
ノートは非公開で保存。共有する範囲は、あとから選べます。
文脈を、選んで共有
必要な情報を選んで、チームや指定した相手へ。
根拠を残す
判断や対応と、元の会話・資料の関係をたどれます。
確認した意味を使う
社内用語は意味と出典を確認して、会話の理解に反映。
記録を伝える
会話の前に、記録することを参加者に伝えます。
導入前に相談できる
運用や情報管理の要件は、導入前にご相談ください。
PULSE FOR 営業01 02 03
チームの、それぞれの仕事に。
アカウント担当
商談の準備からフォローまで。顧客との対話に時間を使えます。
営業マネージャー
商談の根拠をもとに、次の一手と支援が必要な案件を把握。
インサイドセールス
初回ヒアリングの課題と関心を、次の担当者に引き継ぐ。