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予定から、ブリーフを準備。
カレンダーの予定、顧客情報、これまでの会話をもとに、参加者と今回の確認事項を整理します。
09.25 / 13:00 — 13:30 · 参加者 3名
北星商事 · 導入検討ミーティング
✧ 会議前のブリーフ今朝、あなたのために準備しました
今回の会議では、営業20名での試用条件と開始までの段取りを確認します。前回の会話・メール・CRMから、まだ決まっていないことをまとめました。
前回から、まだ確認できていないこと
- 部長の承認：田中氏が確認予定。承認の記録はまだありません。 09/18 · Notes
- 試用条件：料金とセキュリティ資料を希望。金曜までの送付が必要です。 09/22 · Gmail
- 開始日：来週を希望。承認後に日程と成功の基準をすり合わせます。 Salesforce
KT
参加者と、押さえておきたい背景
田中 健 — 北星商事 · 営業企画部長 / 導入の窓口
営業20名の業務改善を担当。現場の入力負荷を増やさない運用を重視。最終承認は営業部長。
社内の文脈
「Sプラン」は営業チーム向けの試用プラン。「第二稟議」は試用開始前の部長承認を指します。
Notion · Sプラン料金・試用条件今日、確かめること
成功の基準は？ 承認に必要な資料は？ 試用開始日は？
架空の会議を使った操作サンプルです。送信・外部ツールの更新は行いません。
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