PulseAttio 連携
Attio のワークスペースを接続し、ノートを送る手順です。
Attio と接続すると、会議のノートを人物や会社のレコードに紐づけて残せます。ノートを1件ずつ送る方法と、フォルダに入れたノートを自動で送る方法の両方を設定できます。
接続を設定する
- Pulseのデスクトップアプリ（macOS / Windows）。接続の設定も送信の操作もデスクトップアプリから行います
- 接続先の Attio ワークスペースと、そのワークスペースへの接続を認可できる権限
設定からコネクタを開く
Pulseの設定（左下のアバターから開きます）で「コネクタ」を選びます。接続できるサービスの一覧に Attio が並んでいます。
Attio のワークスペースを接続する
Attio のカードから接続をクリックすると、ブラウザが開いて Attio 側の認可画面が表示されます。接続先のワークスペースを選んで許可すると接続が完了します。完了したらブラウザのタブを閉じてPulseに戻ってください。
接続済みのワークスペース名と、直近の同期状況が表示されている画面。
- 設定 > Attio に、接続したワークスペース名が表示されている
- ノートを開いたときに、右上に Attio の項目が表示される
ノートを1件ずつ送る
- 送りたいノートを開き、右上の Attio をクリックします。
- 送信先の人物または会社を選びます。会議の参加者にもとづいて候補が提示されます。
- 確定すると、選んだレコードのノートとして内容が追加されます。
フォルダに入れたノートを自動で送る
特定のフォルダに追加されたノートを、対応する人物や会社のレコードへ自動で保存できます。
- 対象のフォルダを開きます。
- フォルダのヘッダーにある「連携」（Integrations）ボタンをクリックします。
- Attio の項目をオンにします。
- どの種類のレコードに紐づけるか（会社、人物、関連する取引）を選びます。
フォルダのヘッダーから開いた連携設定に Attio のトグルと、紐づけ先レコードの種類を選ぶチェックボックスが並んでいる状態。
設定後、そのフォルダへ追加されたノートは、選んだ条件に一致する Attio のレコードへ自動で追加されます。
自動送信の対象は、連携をオンにしたあとにフォルダへ追加されたノートだけです。オンにする前からフォルダに入っていたノートは同期されません。過去のノートを送りたい場合は、ノートを開いて右上の Attio ボタンから1件ずつ送信してください。
Attio へ送られるのは、AIで整形されたノートの内容です。参加者の氏名や発言内容を含むため、Attio 側でそのレコードを閲覧できる範囲が、会議の内容を共有してよい範囲と一致しているかを確認してください。外部サービスへの送信を個人情報の取扱いとしてどう整理するかは、連携機能の一覧にまとめています。
うまくいかないときは
Q.「Attio に保存」がグレーアウトして押せません
A. AIで整形されたノートが生成されていないと送信できません。まだ生成されていない場合は、AIで整形されたノートの手順で再生成してから、もう一度お試しください。
Q. フォルダのノートが Attio に出てきません
A. 次の順に確認してください。
- Pulseは会議の参加者のメールアドレスをもとに Attio のレコードを照合します。一致するレコードがない場合、Attio 側には何も作成されません。参加者のメールアドレスが Attio の人物または会社として登録されているかを確認してください。
- 設定 > Attio で直近の同期の状態を確認できます。エラーが起きている場合は、その画面に内容が表示されます。
- 連携をオンにする前からフォルダに入っていたノートは対象外です。個別に送信してください。